Especialistas esperam que oferta pública inicial alcance US$ 20 bilhões.
A General Motors destinará a maior parte das ações de sua oferta pública inicial (IPO, em inglês) a investidores norte-americanos e planeja fixar um preço baixo o suficiente para os papéis com o objetivo de atrair compradores do varejo, segundo cinco fontes próximas ao assunto.
O valor da operação da GM deve ser definido nas próximas semanas, mas o mercado avalia que será um dos maiores IPOs da história no mundo, com estimativas alcançando os US$ 20 bilhões, afirmam fontes.
A GM deve vender cerca de 80% de ações ordinárias na oferta, além de mais de 90% de papéis preferenciais na América do Norte, afirmaram as fontes.
Após a divisão, as ações podem ser precificadas em entre US$ 20 e US$ 25, segundo as fontes. A faixa de preço é considerada baixa o suficiente para atrair investidores de varejo, que podem responder por até 25 % da oferta.
Muitas empresas realizam uma divisão de ações antes da oferta pública para reduzir o preço para entre US$ 10 e US$ 20 por papel. A prática comum tem por objetivo tornar a ação líquida e acessível para compradores do varejo.
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